Un giovane navajo amico di Kit Willer vuol sapere come Aquila della Notte e Tiger Jack sono diventati fratelli di sangue. Intorno al fuoco di un bivacco, Tex racconta a suo figlio di quando lui, Tiger e Kit Carson incrociarono la pista di una carovana di pionieri svedesi nelle praterie del Kansas funestate da incursioni di Pawnee e Osages.
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