In una villa ai confini di Darkwod, lo spietato Luther Keenness, appena uscito di prigione, uccide il padre di Connie Mc Murray, dopo avergli fatto aprire la cassaforte. Lo uccide perché in passato era stato suo complice in alcune rapine e infine traditore, passandola liscia mentre egli era finito in prigione. Connie riesce a scappare dalla casa rubando il suo cavallo. Riunita la sua banda ,Luther, si mette a caccia della ragazza certo di essere stato riconosciuto. Zagor si imbatte in Connie che gli racconta l'accaduto, informandolo di essere inseguita da Luther e dai suoi uomini perché considerata una testimone pericolosa. Per acciuffare la ragazza, Luther conta sull'appoggio anche di una banda di pellerossa. Zagor e la ragazza vengono così braccati dagli indiani e dai banditi, ma ottengono l'aiuto di Tonka e di Cico.
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