Tra I finti commedianti e musicisti con la faccia dipinta di nero della compagnia di Minstrels, ce n'è uno che non ha bisogno di truccarsi: è Joey Nelson, amico d'infanzia di Tex. Quando dopo la Guerra Civile i guerriglieri sudisti di Arch Clement e Jesse James attaccano la cittadina di Lexington, nel Missouri, per disturbare la giornata elettorale, Tex, Carson e Dan intervengono a difenderla. Da che parte si schiereranno gli artisti del Minstrel Show?
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