Un'altra tappa del misterioso viaggio per mare dell'ottantenne Ian insieme alla sua ciurma di "nipotini": i fratelli elfi Letmhòr e Letbigh, la strige Cáindhèn, la selvaggia arpia Kènkèn, il piroforo Ateshli, il possente semitroll Kreag, la maga M'chawi e infine Mirāj, la misteriosa "parvenza".
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