Bill Adams continua a vagabondare al Nord per fare da "occhi" al Presidente Grant. È la volta di osservare le mosse del Generale Custer, sempre più deciso a provocare un incidente che scateni una guerra con gli indiani. Eccolo dunque ad accompagnare una spedizione di tecnici incaricati di fare rilevamenti per un'ipotetica ferrovia che dovrebbe attraversare le Black Hill, i territori Dakota, definiti da un trattato di pace siglato nel 1868.
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