Settembre 1940. Mentre soffiano forti venti di guerra nel mondo, un giovane in cerca di avventura chiede lavoro al Caniff Field, un piccolo aeroporto vicino a San Francisco. Jerry Drake troverà il suo battesimo del fuoco e la sua prima volta in volo, e poi conoscerà il sapore amaro della battaglia nei cieli cinesi, facendo volontariato come pilota nelle leggendarie "Flying Tigers" statunitensi. Qui, guadagnerà drammaticamente il suo soprannome: Mister No!
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