Cavallo Pazzo capisce che la vita dei Dakota, tra stenti e continui attacchi da parte dei soldati, non è più praticabile. Decide quindi la resa, ma un tragico incedente pone fine alla sua vita: è il crollo della grande Nazione Sioux. Bill Adams, disgustato dalla politica dei bianchi, abbandona il Nord-Ovest e si dirige verso la civiltà. Giunto a Lewiston, nell'Idaho, conosce Capo Giuseppe dei Nez Percéz, una tribù che non ha mai avuto problemi con i bianchi, sino a ora.
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