Narra la leggenda che Myrddin, figlio di Aurelio Ambrosio e nipote di Amber, tradì la sua famiglia per allearsi a Black Annis, mostruosa regina di Annwn, e impadronirsi così dei resti del calderone della conoscenza. Da essi forgiò tre spade che Taliesin avrebbe consegnato ai più meritevoli dei suoi discendenti. Le spade erano le invincibili Durandal e Flamberge, più la mezza spada Curtain.Per poterle ritrovare, Azara deve riallacciare i rapporti con il giovane studioso Daniel Marchal e sfuggire al Dampyr Harlan Draka...
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