La guerra tra Nordisti e Sudisti prosegue e Bill Adams è impegnato nella sua opera di raccolta di informazioni che lo porta a conoscere il Generale Grant. Assiste allo scontro sulla collina di Shiloh, dove gli Unionisti riescono malamente a respingere i Confederati: qualcuno di nome Hall aveva passato loro informazioni preziose, ma Alan Hall dovrebbe essere morto! In compagnia del fotografo Brady, Bill raggiunge la Virginia, dove i Nordisti intendono sferrare una potente offensiva. L'agente sul posto che deve aiutarlo è una vecchia conoscenza: Wild Bill.
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