Regia: L.Q. Jones
Nell'Arizona post-apocalittica del 2024, dopo la quarta guerra mondiale, il giovane Vic riesce a comunicare telepaticamente con il suo cane Blood, con il quale interagisce soprattutto per cercare ragazze, che dopo l'apocalisse stanno nascoste, e anche per evitare che il giovane finisca nelle mire dei nomadi mutanti radioattivi.
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