Cast: Joseph Gordon-Levitt, Melanie Griffith, Patrick Swayze, Penelope Ann Miller, Michael J. Pollard
Lulu McAfee (Melanie Griffith) vive in una casa di cura per malati di mente di San Francisco. Nel giugno del 1999 fugge verso Los Angeles e contatta Ben Clifton (Patrick Swayze), una vecchia fiamma ora autore televisivo infelicemente sposato con la psichiatra Claire (Penelope Ann Miller). Ben sta già chiamando il medico di Lulu quando questa gli confessa di aver avuto un figlio dalla loro relazione, decidendo di recarsi insieme nel Wisconsin per incontrare il ragazzo nel giorno del suo sedicesimo compleanno.
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