Regia: Norman Z. McLeod
Un giovane, ossessionato da una madre dominatrice e da una fidanzata non meno energica, si rifugia nel sogno ad occhi aperti e si lancia a briglia sciolta nel mondo della fantasia. Un giorno però una vera avventura entra nella sua vita: una ragazza gli affida un misterioso libretto nero e lui si trova in mezzo tra una banda che cerca il libro e il conservatore dei Musei Olandesi, rifugiato in Inghilterra, che vi aveva annotato i nascondigli di opere preziose, nascoste per sottrarle ai nazisti.
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