Cast: Lando Buzzanca, Igli Villani, Fred Robsam, Erminio Macario, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gino Bramieri
Nella Roma del 1500 governata da papa Leone X, il pittore marchigiano Raffaello sta dipingendo le stanze papali. Ha una fidanzata di nome Fornarina che però è invidiata da Beatrice che uccide uno strozzino che cerca di abusare di lei ma fa in modo di gettare la colpa sulla ragazza. Fornarina è affidata alle cure di un frate confessore un po' pazzo, mentre la Santa Inquisizione decide il suo destino. Raffaello però scopre l'inganno di Beatrice e la fa esiliare dal papa, tornando alla felicità.
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