Cast: Giovanna Mezzogiorno, Fabrizio Bentivoglio, Rocco Papaleo, Enrico Lo Verso, Michele Placido, Sergio Rubini, Carla Cassola
Seconda metà degli anni '50, quando, Gennaro, ragazzo pieno di entusiasmi religiosi, viene allontanato dal collegio per quello che è sembrato un episodio di omosessualità. Nel suo paese si sente fuori luogo, mentre è sempre più attratto da Liliana, una militante comunista poco più che ventenne, osteggiata ed insieme ammirata dall'intera comunità.
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