Parigi, 1919: il pittore livornese Amedeo Modigliani, malato di tubercolosi e alcolista, ama Jeanne Hébuterne ma è ostacolato dal suocero antisemita. Frequenta il Café Rotonde, in cui si riuniscono, tra gli altri, anche Picasso, Soutine e Utrillo, che saranno suoi rivali in una contesa a colpi di pennello....