Tau Ceti IV è il pianeta, da poco colonizzato, su sui gli uomini vivono come in un antico sogno feudale. Ma è anche il regno dei Grendel, mostri che sembrano usciti da un incubo mitologico. La convivenza è appesa a un filo, finché un giorno i Grendel commettono un atto di furiosa, cieca brutalità. Cadmann Weyland, il militare della missione, sa di dover rispondere alla provocazione. Ma come? Una grande storia ambientata su un pianeta di acque e rettili.