In un lontano futuro un Sole rossastro dardeggia su una Terra che vive un lungo meriggio. Il pianeta è irriconoscibile, il regno vegetale, mutato, è proliferato a dismisura, sostituendosi alla vita animale. L'umanità non è scomparsa, ma si è trasformata: alta non più di 30 centimetri, adattata alla vita arborea. Per ritrovare la dignità di razza senziente si è affidata a Gren, un coraggioso eroe che si avventura in uno scenario da incubo, popolato da mostruose creature fra cui i Traversatori, enormi ragni vegetali, capaci di spostarsi nel vuoto e tessere ragnatele fra la Terra e la Luna, o strani funghi senzienti, capaci di penetrare i segreti del cervello umano.