Blue Calhoun, promettente medico di San Francisco, vedovo da oltre dieci anni, ha avviato un ambulatorio a Nob Hill, dove vive insieme al figlio quindicenne Lucas. Un giorno una misteriosa donna con una ferita d’arma da fuoco fa irruzione nell’infermeria dello studio e puntandogli una pistola alla tempia lo costringe a prestarle soccorso. La disperazione negli occhi della sconosciuta tocca profondamente l'affascinante medico, che si ritrova suo malgrado attratto da quella fragile bellezza coi nervi d'acciaio che risponde al nome di Isabel e il cui passato è avvolto nel mistero. Durante il lento processo di guarigione l’attrazione divampa, inaspettata, indesiderata e e più forte del previsto. Ma prima di cedere al tenero sentimento che è sbocciato nei loro cuori, Isabel e Blue dovranno confrontarsi con la violenza e la corruzione che minacciano la loro felicità.