Terzo episodio di Uther Pendragon.
Igraine apprende dal mago Merlino che la sua vita sta per subire una svolta radicale. Dal suo grembo nascerà un sovrano che avrà il potere di unire tutta la Britannia sotto un’unica bandiera, ma non sarà Gorlois, suo marito, il padre di quel bambino, bensì Uther Pendragon, il drago rosso.
Igraine, furiosa, rifiuta l’idea, soprattutto perché è stanca che altri decidano al suo posto. Ma al Fato non ci si può opporre, e il suo si compirà quella stessa notte.