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Una forma di vita intelligente (una mente in un guscio) viene inviata in esilio sulla Terra mediante un raggio di energia. La mente è in grado di esaminare tutto quello che le sta intorno e impossessarsi nel sonno della mente di altri esseri viventi. Comprende che gli uomini sono la razza dominante sul pianeta e il suo scopo sarà quello di impossessarsi del corpo di qualcuno che possa, sotto la sua guida, rimandarla sul pianeta d'origine. La caratteristica fondamentale del potere della Mente è che, per poter passare da un "ospite" ad un altro, deve costringere alla morte il primo ospite. Questo porta a due inspiegabili suicidi di esseri umani e di strane morti di animali, che susciteranno la curiosità (imprevista dalla Mente) dello sceriffo e, soprattutto di un ospite estivo della cittadina, il Professor Staunton, un fisico di fama nazionale ed esperto missilistico. I piani della Mente non avranno gli esiti sperati: un tema, questo - la componente aleatoria che governa l'esistenza dell'universo - ricorrente in tutta la produzione di Brown.
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