Gli Agenti Speciali Mulder e Scully sono alle prese questa volta con misteriosi culti satanici. Una piccola e tranquilla cittadina di provincia, Comity, è sconvolta da una serie di morti di giovani adolescenti che frequentano tutti la Grover Cleveland Alexander High School. Strani eventi ai funerali di uno dei ragazzi, come la bara che prende fuoco improvvisamente, o la foto del defunto che schizza in mille pezzi, diffondono il panico tra la gente. Tutti gli abitanti della cittadina sono convinti che ci sia il diavolo tra loro, e che una maledizione satanica stia ricadendo sui più giovani. Si cerca a tutti i costi un capro espiatorio: a causa del ritrovamento di una borsa di piccole ossa viene persino ingiustamente accusato, e quasi linciato, il pediatra della cittadina, il dott. Godfrey. Terry Roberts e Margie Kleinjan, grandi amiche, quasi come sorelle, sono le uniche due ragazze a essere state molto vicine a tutte le scene delle misteriose morti dei loro coetanei, e ripetono di aver visto persone incappucciate intente a sacrificare al diavolo bambini e giovani vergini.