Di ritorno da Tucson, dove ha acquistato bestiame di razza, Pat Mac Donald incappa nei Chiricahua di Geronimo, che mai hanno accettato di vivere nelle riserve. Cochise è morto e ora Geronimo cerca di portare tutti gli Apaches sulle sue posizioni, decisamente meno concilianti. Che i bianchi abbiano deciso di chiudere tutte le riserve salvo San Carlos fa il suo gioco, così convince Victorio, capo dei Mimbres, ad unirsi a lui: sarà guerra ai visi pallidi, per sempre!
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