Le tensioni tra il Nord e il Sud sono ormai insanabili, nel 1861 gli Stati Confederati decidono di staccarsi dall'Unione e iniziano i primi fatti d'arme: è Guerra Civile. Intanto Bill Adams torna a casa, in Texas, per riabbracciare la sua famiglia. Pat MacDonald vorrebbe restare neutrale, ma presto è costretto a decidere se salvare la pelle a Bill, accusato di essere una spia, o aiutare il perfido capitano Alan Hall a raggiungere il New Mexico, dove intende scatenare una rivolta indiana per favorire la causa del Sud...
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