Cast: Michael Madsen, Richard Lynch, Rosie Vela, Tony Peck, George Jenesky, Branscombe Richmond
Richard Montana è un poliziotto rinnegato cui è stato assegnato il compito di far crollare un potente ed influente personaggio del traffico di droga, Mario Gio. La situazione si complica quando Montana incontra Lisa, la ragazza di Gio, una bellissima cantante di nightclub. Quest'ultima è in possesso di una fondamentale informazione riguardo un grosso carico di droga. Montana deve compiere la scelta definitiva: essere un poliziotto onesto e quindi distruggere Gio, o diventare un poliziotto "disonesto" guadagnando, però, la donna dei suoi sogni e qualche milione di dollari?
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