Tottons è un pagliaccio che lavora in un grande circo. Un terribile segreto lo obbliga a tenere sempre il trucco e lo rende schiavo del suo impresario. La sua vita è complicata anche dagli amorazzi che ha in corso con la domatrice d'elefanti, con la trapezista, con la fantasista. Per di più, deve guardarsi dal domatore di leoni e dall'acrobata, suoi partner nello spettacolo. Costretto a fare il numero con le belve feroci, si vede anche inseguito da un poliziotto vero.
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