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Drogati al bismuto con corpo di gorilla che accumulano in soggiorno i loro defunti e sono d'animo gentile ma con un solo dito o un solo pensiero possono spedirvi al Creatore; una società da notte dei tempi su un pianeta dove giganteschi pipistrelli velenosi dominano incontrastati nei cieli mentre in giungle dai putridi miasmi strisciano serpenti grossi come un convoglio ferroviario; un sarcastico scarafaggio alto come un uomo che bestemmia come un marinaio ma studia il Talmud e si pretende e forse è davvero immortale: di queste cose e altre cose come queste deve occuparsi Otto McGavin con le risorse tecnologiche e gli speciali poteri che gli sono conferiti dalla sua qualità di Primo Agente al servizio del TB II.