Ignaro del proprio DNA di licantropo, Gabriel scopre con grande shock, dopo essere sopravvissuto a un'aggressione, di possedere il potere di trasformarsi in lupo. Ancora stordito dalla scoperta del suo retaggio, rimane di stucco quando la sua metà lupina cerca di rivendicare per sé una coppia di gemelli del popolo fatato.
Vien e Viell sono giunti in questo mondo per aiutare Anthony a indagare sulla minaccia mutante. Quando incappano in un licantropo che desidera entrambi, rimangono scioccati al pensiero di aver cercato nel posto sbagliato il compagno di una vita.
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