Questo romanzo è ambientato durante la Rivoluzione messicana, quando un gruppo di turisti visita un combattimento di tori a Mexico City. Una di loro, Kate Leslie, si allontana disgustata e incontra Don Cipriano, generale messicano, quindi Don Ramón, un intellettuale amico del generale, che la coinvolgono in culti legati alla religione locale pre-cristiana.