Catherine L. More, detta Kat, è una giovane scrittrice in corrispondenza con Lovecraft e scrive racconti fantasy per la rivista "Weird Tales". Dopo le tragiche morti di Robert Howard e dello stesso Lovecraft, Kat entra in possesso dei diari segreti di quest' ultimo e propone al marito Henry Kuttner e agli amici Leigh Brackett ed Edmond Hamilton, tutti colleghi scrittori, un viaggio a sorpresa nel deserto del Nevada, dentro la miniera abbandonata di Grom Lake, alla ricerca di veri alieni. Sembra uno scherzo, ma non lo è, come, molti anni dopo, scopriranno a loro spese anche Harlan e Kurjak.
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