In una buona taverna di Shadizar, la corrotta capitale del regno di Zamora, un misterioso mercante offre a Conan il Cimmeriano, un giovane ladro squattrinato, diecimila pezzi d’oro per rubare i pendenti che Yildiz, re di Turan, ha inviato in dono a Tiridates, re di Zamora. Introdottosi nel palazzo reale di Tiridates, Conan scopre che qualcun altro si è già impadronito dei pendenti, e decide di seguirne le tracce, in un viaggio che lo condurrà a una tetra fortezza nel cuore delle desolate e selvagge Montagne Kezankiane, dove dovrà lottare per la propria anima contro il terribile stregone Amanare e la sua orda di uomini-serpente, servitori del malefico demone Morath-Aminee.
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