Paolo è un giovane ragazzo che vive in una situazione difficile, dove il suo unico riferimento è l'amico Matteo. I due si sostengono a vicenda, soprattutto nell'ambito scolastico dove Paolo è spesso preso di mira dai compagni. Matteo però non conosce tutta la vita di Paolo, nonostante il suo sguardo non si fermi solo al suo aspetto esteriore, non riesce completamente a capire cosa gli accade. Un giorno di pioggia, però, Matteo capirà veramente, portando Paolo, non solo a fidarsi di lui, ma anche ad innamorarsene.
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